Hugo und seine Freunde sind auf der Suche nach dem Urdbrunnen, der Schicksalsquelle. Dort wollen sie herausfinden, wo sich der zweite Stein des Rollo befindet, den sie unbedingt brauchen.
In dieser Quelle wohnt ein Gespenst, der Geist von Brunhild. Sie zeigt den Menschen, die in den Brunnen hinabsteigen, was sie am meisten begehren. Hugo ist schockiert von dem, was er sieht.
Er bemerkt nicht, dass Brunhild von Alice Besitz ergreift.
