Hugo, Alice und Turstin sind auf der Suche nach dem Königreich der Kobolde. Sie benötigen die Hilfe dieser überall gefürchteten Kreaturen, um den ersten der drei Steine des Rollo zu finden.
Der kleine Golès und dessen Freund Wace, ein Kobold, nutzen die Gelegenheit. Sie spielen den Kindern einen Streich und belügen sie, um an Nahrung zu gelangen.
Hierbei wird Wace von Ulrich, der auf der Jagd nach wilden Tieren ist, gefangen genommen.
