Gargamel muss auf Befehl seiner Mutter auf seinen Neffen Dwayne und seine Nichte Rowena aufpassen. Das passt ihm nicht in den Kram, denn er hat gerade Lily und Schlaubi gefangen.
Die beiden Kinder stiften ihm zu großes Chaos und er beschließt, sie dem hungrigen Oger Großmaul zu überlassen.
Doch Dwayne und Rowena können sich befreien und rächen sich an ihrem bösen Onkel, indem sie Lily und Schlaubi zur Flucht verhelfen. Lily gelingt es mir ihrem Drachen Voltaire Schlappi im Wald zu retten.
Als der sich mit dem Drachen anfreunden will, wird er von diesem verschluckt.
