Lilys Drache Voltaire wird von Rowena entführt und mittels eines magischen Armbands gezwungen, ihre Befehle auszuführen.
Doch mit Dummis Hilfe und der der Tiere aus dem Wald, kann Lily Voltaires Schuppe im magischen Armband gegen ein Haar von Gargamel austauschen, der daraufhin Rowenas willenloses Haustier ist. Mit einem magischen Armband, zwingt Rowena Lilys Drachen Voltaire ihren Willen auf.
Lily muss einen Weg finde, um ihren Drachen zu retten.
