Beim Purzelbaumschlagen auf der wilden Wiese macht Emil plötzlich krächzend Verrenkungen, weil etwas ihn kitzelt. Sylvie entdeckt einen winzigen Käfer in seinem Fell, der aussieht wie Emils Ebenbild.
Emil Junior hat sich verirrt und die Bande sucht vergebens im riesigen Wald nach dem Zuhause des Winzlings. Die Freunde entdecken schließlich, dass Emil Junior eine eigene Käferchen-Bande hat.
Doch Beatrice will mit der Entdeckung der seltenen kleinen Tiere zu Ruhm kommen und sie müssen vor ihr fliehen.
