Balu macht sich Sorgen, weil Mogli sich eine Hütte gebaut hat und nun alleine leben möchte. Als die Hütte bei einem Sturm zerstört wird, sieht sich Balu in seinen Befürchtungen bestätigt.
Doch Mogli, dem nichts passiert ist, will nichts davon wissen. Die beiden zanken sich und Mogli macht sich auf, Material für eine neue Hütte zu suchen.
Dabei trifft er Ponya, einen Roten Panda aus dem Himalaja Gebirge.
