Als Leonardo da Vinci Italien den Rücken kehrt und sich in Frankreich niederlässt, liefern sich Michelangelo und Raffael im Vatikan einen erbitterten Wettstreit: Der eine schmückt die Decke der Sixtinischen Kapelle, der andere die Privatgemächer des Papstes.
Doch schon bald bläst Martin Luther zum Sturm auf die katholische Kirche.
Die Reformation verbreitet sich in ganz Europa, verändert die Einstellung zur Kunst und sorgt für Blutvergießen auf der gesamten italienischen Halbinsel.
