Inmitten politischer Unruhen in Florenz ringen Michelangelo und Leonardo um die künstlerische Vorherrschaft.
Michelangelo erhält den prestigeträchtigen Auftrag, ein Bildnis des David anzufertigen - während Leonardo alles tut, um seinen Rivalen zu sabotieren.
In diesem zunehmend angespannten Umfeld bringt sich ein weiterer Wettbewerber ins Spiel: das Wunderkind Raffael, das den Ehrgeiz und den Kampfgeist von Michelangelo und Leonardo noch weiter anspornt.
