Im England des 16. Jahrhunderts tauscht der junge Prinz Edward seine Kleidung gegen die eines Bettlers ein, der ihm verblüffend ähnlich sieht.
Bald sehen sich die beiden in ihren neuen Rollen gefangen: Der Bettler Tom muss dem verstorbenen König auf den Thron folgen, während der Prinz alle Mühe hat, seine Identität nachzuweisen. Ein märchenhaftes Abenteuer, basierend auf dem Roman „Der Prinz und der Bettelknabe“ von Mark Twain.
