Weihnachten steht vor der Tür, doch in Colorado Springs geht es nicht sehr besinnlich zu: Als der jüdische Händler Itzhak Frankel mit seiner Familie und einem randvoll mit Waren beladenen Wagen in dem Städtchen eintrifft, zeigen sich die Bürger wenig gastlich.
Von Loren angestachelt zerstören sie Itzhaks Wagen. Dabei wird der Kaufmann verletzt, was ihn zu Dr. Quinn führt. Als Itzhak nach seiner Genesung die Stadt verlassen will, bewegt ihn die Ärztin zum Bleiben.
