FBI-Agent Malcolm Turner sorgt sich um einen Stiefsohn Trent, der Zeuge eines Mordes wurde.
Um ihn zu schützen und gleichzeitig die Täter zu suchen, verkleidet er sich erneut als Big Mama, während Trent in die Rolle der Schülerin Charmaine schlüpfen muss. Während Malcolm undercover an einer Kunsthochschule ermittelt und sich dabei einen Verehrer vom Hals halten muss, verliebt sich Trent in eine seiner Mitschülerinnen.
