FBI-Agent Malcolm Turner gilt als Meister der Verkleidung. Sein neuer Fall führt ihn und seinen Partner John auf die Spur des flüchtigen Mörders und Bankräubers Lester Veco.
Dessen Ex-Freundin Sherry wird verdächtigt, die Beute aus Lesters letztem Überfall versteckt zu haben. Um herauszufinden was Sherry wirklich weiß schlüpft Malcolm in die Rolle von Sherrys streitsüchtiger Großmutter Big Mama.
Zunächst scheint die Maskerade zu funktionieren. Doch spätestens als die echte Big Mama auftaucht droht der Schwindel aufzufliegen.
