South Dakota, 1890: Die US-Kavallerie verübt am Wounded Knee ein kaltblütiges Massaker an Sioux-Indianern. Der Kurierreiter Frank Hopkins, selbst ein Halbblut, kommt über diese Erfahrung nicht hinweg.
Acht Monate später tritt Frank in der berühmten Western-Show von Buffalo Bill auf. Doch die Vergangenheit verfolgt ihn noch immer: Der Cowboy ertränkt seinen Kummer regelmäßig in Alkohol.
Dann bekommt er ausgerechnet in Bills Manege eine neue Chance: Der arabische Scheich Riyadh fordert Frank auf, am weltberühmten Wüstenrennen „Ocean of Fire“ teilzunehmen.
Denn sein wild gefangener Hengst Hidalgo ist wegen seiner Schnelligkeit eine Legende in Amerika. Frank nimmt die Herausforderung an und begibt sich auf einen Höllentrip: 3000 Meilen durch die syrische Wüste unter glühender Sonne.
Seine Konkurrenten behandeln ihn wie einen Außenseiter, da der Amerikaner mit seinem Mustang gegen die edlen Araber der Einheimischen antritt.
Doch damit nicht genug: Zahir, die Tochter des Scheichs, macht dem Wüstenreiter schöne Augen - dann wird das Mädchen von dem missgünstigen Prinzen Bin Al Reeh als Geisel genommen...
