Als der Französisch-Lehrer Germain auf das Schreibtalent einer seiner Schüler aufmerksam wird, ist er einerseits entsetzt über den unmoralischen Inhalt der Texte.
Andererseits ist er angetan und getrieben von einem heimlichen Voyeurismus und ermutigt ihn dazu weiterzuschreiben, weiterzugehen.
Der Schüler Claude dringt in die Familie seines Mitschülers Rapha ein, nähert sich dessen Vater und besonders der Mutter, zu der er sich hingezogen fühlt.
Realität und Fiktion beginnen zu verschwimmen und es ist unklar, wie weit Claude bereit ist zu gehen.
