Paul Dessau ist Geiger, Dirigent, Komponist, Musiklehrer.
Als Jude emigriert er während des Zweiten Weltkriegs nach Hollywood; als überzeugter Kommunist geht er in die DDR und wird zum nach außen gefeierten, nach innen aber angefeindeten Staatskomponisten.
Sein schillerndes Leben scheint wie gemacht für einen Film. Eine Begegnung mit einem außergewöhnlichen Menschen, dessen Musik - so wie er selbst - widerborstig und kantig, witzig und widersprüchlich ist.