Guinevere wird bei Vollmond von ihrer Werwolfskatze Migarou gekratzt. Als Folge droht sie sich in einen Werwolf zu verwandeln. Stress begünstigt die Verwandlung.
Dummerweise findet bald ein großes Fest in Camelot statt, zu dessen Anlass Guinevere ein Lautenkonzert geben muss. Und das stresst Guinevere ungemein.
