Die böse Fee Lunala verbannt Merlin in einen magischen Käfig, um sich dann selbst in den Magier zu verwandeln. Mit dieser List will Lunala Excalibur in ihre Gewalt bringen.
Nur Morgan kann sie noch stoppen. Sie war Zeugin der Verwandlung. Doch wer glaubt schon einer Tintagel, wenn sie sich gegen den vermeintlichen Merlin stellt.
