Als Tobie zu sich kommt, wird er von einem Vogel attackiert. Ein Junge mit Bemalung findet Tobie und bringt ihn zu seinem Volk. Sie werden im Baum nur Hautlose genannt und sind berüchtigt.
Das Volk im Grasland ist zunächst misstrauisch. Tobie befürchtet schon das Schlimmste, doch er merkt schnell, dass diese Wesen sehr freundlich sind und keine Gefahr besteht.
Man will ihn sogar zurück zum Baum bringen. Doch auf diesem Weg geschieht ein Unglück.
