1978: Die Vorführung des Films „Susanna“ erschüttert die Familie Vogler.
Isabelle reagiert auf die erotischen Szenen ihrer Mutter tief verstört, was sich noch verstärkt, als Marianne und David gemeinsam zum Filmfestival in Bratislava fahren.
Dort stellt David seiner Geliebten Fragen über ihre Beziehung zu Markus, auf die er eigentlich gar keine Antworten hören will. Jahrzehnte später wird Marianne vermisst.
David macht sich auf die Suche nach ihr und trifft die inzwischen erwachsene Isabelle. Erinnerungen an die Vergangenheit kommen auf, als David zum Sommerhaus in Sandbukta fährt.
