1977: Nach seiner Scheidung reist der Drehbuchautor David Howard nach Stockholm, um einer Filmproduktionsfirma sein neues Drehbuch vorzustellen.
Dort besucht er seinen Freund Markus Vogler und dessen Familie. Während er von Markus’ Frau Marianne bei der Suche einer neuen Bleibe und bei den Arbeiten für das Drehbuch unterstützt wird, entsteht eine erotische Spannung zwischen den beiden, die alles verändern wird ...