Der unerwartete Besuch seiner Tochter Jenneke aus Antwerpen gibt Cromwell neue Kraft. Währenddessen bringt die Königin Jane Seymour endlich ihr Kind zur Welt.
Es ist ein Junge! Henry VIII. ist überglücklich, denn der Thron Englands und die Erbfolge der Tudors ist nun gesichert.
Doch das Glück währt nur kurz, Jane stirbt noch im Kindbett. Und der König kann nicht lange um seine dritte Frau trauern, denn schon droht Gefahr: ein Bündnis zwischen Frankreich und dem deutschen Kaiser Karl V.