1764 geht der Tscheche Josef Mysliveček nach Italien, um bei Giovanni Battista Pescetti Komposition zu studieren.
Doch Italien hat nicht gerade auf den jungen Prager Müllerssohn gewartet, und es folgt eine entbehrungsreiche Durststrecke, die den Musiker auf die Probe stellt.
Schließlich bekommt er mit Hilfe einer Mäzenin die Chance, seine erste Oper zu komponieren und vor dem König aufzuführen. Es ist sein Durchbruch. Doch bald darauf erkrankt der inzwischen vielgefragte Komponist schwer.
