Nach der erschütternden Begegnung mit Dorothea, Wolseys Tochter, die Thomas Cromwell vorwirft, ihren Vater und seinen Dienstherrn verraten zu haben, fängt Cromwell an, an seinen Entscheidungen zu zweifeln.
Zu seinem Unglück kommt es im Norden zu einem Aufstand, die Rebellen fordern seinen Kopf. Während Cromwell erkennt, dass Lady Mary in dieser Situation zu seiner wichtigsten Verbündeten werden kann, beginnt König Henry VIII., an Cromwell zu zweifeln.