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Der von Waldreg herbeigeführte Vulkanausbruch hat zahlreiche Todesopfer gefordert und große Zerstörungen angerichtet. Galadriel und Theo suchen nach weiteren Überlebenden.
In Khazad-dûm geht derweil das Ringen um das für die Elben überlebenswichtige Mithril weiter. Zwergenkönig Durin III. hält den Abbau für zu gefährlich.
Prinz Durin IV. möchte seinem Freund Elrond helfen und stellt sich gegen seinen Vater. Das hat Folgen.
