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Galadriels Misstrauen gegenüber Halbrand wächst. Sie findet heraus, dass er nicht der König der Südlande sein kann. Als sie ihn zur Rede stellt, verrät er seine wahre Identität.
Die Harfüße wollen derweil dem Fremden helfen, der von drei mysteriösen Gestalten verfolgt wird.
Sie halten ihn für ihren Meister Sauron, doch in Wahrheit steht er auf der guten Seite: Er setzt das Trio außer Gefecht und gibt sich als Istar zu erkennen.
