Frankreich, 1728. Um dem alten Graf Antoine d'Eon den ersehnten Stammhalter zu geben, wird ihm seine jüngste Großnichte als Junge präsentiert. Die kleine Geneviève wächst als "Charles" auf.
Eines Tages erhält "Charles" von König Louis XV. den Auftrag, in geheimer Mission an den russischen Zarenhof zu reisen - und zwar als Frau verkleidet.
