Karen ist aufgeregt: Sie hat ihren neuen Freund zu Will und Grace eingeladen. Er soll die beiden endlich kennenlernen, und Phil hinterlässt einen perfekten ersten Eindruck - zumindest bei Will.
Grace hingegen ist misstrauisch. Sie zweifelt an seinen unglaubwürdigen Aussagen, zumal sich Karen in seiner Nähe ungewohnt unterwürfig benimmt und kaum wiederzuerkennen ist.
