Animations-Abenteuer nach dem Bestseller von Cornelia Funke: Der liebenswerte Drache Lung und das freche Koboldmädchen Schwefelfell sind auf der Suche nach einem sicheren Zuhause.
Auf ihrer Reise zum sogenannten Saum des Himmels treffen sie auf den Waisenjungen Ben, der sich ihnen ohne zu zögern anschließt. Gemeinsam müssen sich die Freunde einigen Herausforderungen stellen.
Dabei ahnen sie nicht, welch abscheuliche Gefahren auf ihrem Weg lauern ...
