Die Indianer von Colorado Springs kommen nicht zur Ruhe: Schon wieder sollen sie umgesiedelt werden, da eine Eisenbahntrasse quer durch ihr Reservat geplant wird.
Sully und Dr. Quinn sind empört und machen sich zusammen mit Cloud Dancing auf den Weg nach Washington, um gegen die Maßnahme zu protestieren. Dort kommen sie einem brisanten Geheimnis auf die Spur, das Sully in höchste Gefahr bringt.
