Nahe des Appalachian Trail in Virginia werden Leichenteile von fünf verschiedenen Personen gefunden. Tatverdächtig ist ein Obdachloser, der einem Ladenbesitzer durch Hundefutterdiebstähle aufgefallen ist.
Die BAU schnappt den Mann namens Todd. Doch beim Verhör erzählt er wirre Geschichten über seinen entlaufenen Hund Cormac. Prentiss ahnt, dass es sich bei Cormac keinesfalls um ein Haustier handelt - sondern um eine Person, zu der Todd eine enge Bindung hat ...
