Der Geheimdienst steht vor einem Rätsel: Innerhalb kürzester Zeit sind drei Agenten spurlos verschwunden. Die Recherchen ergeben nur ein einziges gemeinsames Merkmal: Alle drei Agenten befanden sich in einer persönlichen Lebenskrise.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, imitiert Lee das Leben der Vermissten: Er treibt sich in Kneipen herum, erscheint nicht mehr zur Arbeit und vernachlässigt sein Äußeres.
Prompt machen ihm zwei Ganoven ein äußerst lukratives Angebot.
