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Horatio und Eric fliegen nach Rio de Janeiro, um Antonio Riaz zur Strecke zu bringen, der den Mord an Marisol in Auftrag gegeben hatte. Die brasilianischen Behörden sind wenig kooperativ und setzen Riaz auf freien Fuß.
Auf der Suche nach ihm wendet sich Horatio an Yelina, die Frau seines Bruders Raymond, der offenbar dunkle Geschäfte betreibt. Auch der erst 14-jährige Ray jr. droht, auf die schiefe Bahn zu geraten, und gerät ins Visier von Riaz.
