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Horatio ist auf der Jagd nach Antonio Riaz, der den Mord an Marisol angeordnet hat.
Bei der Untersuchung eines Tatortes, an dem fünf Mitglieder der Mala Noche erschossen wurden, läuft ein Polizist in eine Sprengfalle und wird getötet.
Spuren führen das Team zu dem arabischen Waffenhändler Rafik Ohmad, der die Sprengfalle gebastelt hat. Horatio und Eric beschließen, sich auf die Suche nach Antonio Riaz zu machen, und fliegen nach Brasilien.
