Um Elena, die Tochter des kranken Königs Jorgen, entbrennt ein tödlicher Kampf. Gleich drei mächtige Männer halten um ihre Hand an. Einer davon ist der Zauberer Skeleton, der Elena entführt, um sie zur Gemahlin zu nehmen.
Sollte sie ihn nicht erhören, droht er den goldenen Feuervogel zu rauben, dessen Gesang den König vor dem Tod durch die Schwermut über den Verlust Elenas bewahrt.
Elenas Verehrer Prinz Afron nimmt gefährliche Abenteuer auf sich, um sie aus den Fängen des Zauberers zu befreien. Doch kaum hat er Elena befreit, wird er von seinem Nebenbuhler Prinz Wolf ermordet.
Doch Afron hat die gute Hexe Jadwiga auf seiner Seite, die ihn mit dem Wasser des Lebens dem Reich des Todes entreißt.
