Teil 2 spielt in den Jahren 1933 bis 1941: Nach der Machtergreifung der Nazis leben die Manns für einige Jahre in der Schweiz.
Erika und Klaus wollen in Zürich eine deutsche literarische Exilzeitschrift gegen den Nationalsozialismus auf die Beine stellen: "Die Sammlung". Für die beiden jüngsten Kinder, Elisabeth und Michael, bedeutet das Exil eine Pubertät in der Fremde.
Golo kommt zunächst in Prag unter.
1938 brechen Thomas und Katia Mann zu einer Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten auf. Noch im gleichen Jahr siedeln die Manns endgültig nach Amerika über.
