Brian will seine große Liebe besuchen und findet Tracy schließlich in einem heruntergekommenen Haus. Sie hat sich nicht gerade zu ihrem Vorteil verwandelt.
Dazu kommt noch, dass sie Brian einen rüpelhaften Jungen präsentiert - seinen Sohn Dylan, der von nun an bei ihm leben soll. Die Griffins sind wenig begeistert, kann sich der Junge doch überhaupt nicht benehmen.
Bei einem Joint kommen sich Vater und Sohn schließlich näher ...
