Um ein mächtiges Schwert für Towa schmieden zu können, mit dem sie gegen Kirinmaru kämpfen kann, benötigen die Mädchen eine Kyuyokon-Wurzel. Setsuna und Moroha wollen Bokuseno aufsuchen, der wissen soll, wo man die Wurzel finden kann.
Ihre Suche führt sie jedoch direkt in die Arme eines Dämons, den man die Meerschlangen-Dame nennt ...
