Nach einem lebensgefährlichen Verkehrsunfall hat Brian eine Nahtoderfahrung, die ihm das Leben sinnlos erscheinen lässt. Als er wieder mal in einer Bar abhängt, lernt er Frank Sinatra Junior kennen - und schon bald steht er mit ihm auf der Bühne und singt.
Zusammen mit Stewie ist das Trio bald komplett. Doch das unstete Nachtleben fordert seinen Preis: Brian verfällt dem Alkohol und landet schließlich in der Gosse ...
