Die Halbdämonen-Prinzessin Towa Higurashi wird festgenommen und verhört. Da sie mit ihrem Wissen die Geschichte umschreiben könnte, weigert sie sich, Informationen preiszugeben.
Die Männer, die sie festhalten, erzählen ihr daraufhin eine Geschichte über Inuyasha und seine Freunde, die sich vor über zehn Jahren zugetragen hat ...
