Ausstrahlung auch im englischen Originalton Der Doctor, der noch immer von seiner Regeneration geschwächt ist, wird von der Rani in dem Glauben gelassen, sie sei seine Begleiterin.
Sie bringt ihn dazu, ihr beim Bau einer mächtigen neuen Waffe zu helfen.
In der Zwischenzeit ist Mel auf der Flucht und freundet sich mit der sanftmütigen, versklavten Bevölkerung des Planeten an, auf dem die Rani den Doctor für sich arbeiten lässt.
