Im Jahr 1766 soll der Naturforscher Grégoire de Fronsac im Auftrag des Königs eine mordende Bestie in Südfrankreich aufspüren.
Zwischen höfischen Intrigen, dunklen Geheimnissen und einer geheimnisvollen Kurtisane stößt er auf eine Wahrheit, die alle Vorstellungen übersteigt.