Knecht Hannes möchte Magareta, die Stieftochter des Bauern, heiraten. Doch ihre bösartige Stiefschwester ist eifersüchtig und verrät Hannes an die Soldatenwerber des Königs.
Zum Glück kann er fliehen und findet im Wald Unterschlupf bei zwei teuflischen Gesellen, die ihm wohlgesonnen sind und mit allerlei Zauberdingen ausstatten.
