Gargamel entwickelt ein Zaubermittel, das ihn in einen Schlumpf verwandeln und ihm Zugang zum Schlumpfdorf verschaffen soll.
Zufällig erfährt Schlaubi davon und hat eine Idee: Jeder Schlumpf muss ihm sein größtes Geheimnis verraten, damit er und Sturmi Gargamel so enttarnen können.
Leider bleiben die Geheimnisse nicht lange geheim.
Schlaubi und Sturmi fliehen vor den aufgebrachten Schlümpfen aus dem Dorf und laufen prompt Gargamel über den Weg. Gargamel will als Schlumpf verzaubert ins Dorf schleichen.
Schlaubi schmiedet einen Plan, wie er den Zauberer enttarnen kann, doch der hat so seine Tücken.
