Schlaubi soll verhindern, dass Papa Schlumpf bei der Mischung gefährlicher Elixiere gestört wird. Doch Schlaubi prallt mit Clumsy zusammen, fliegt durch die Luft und reißt Papa Schlumpf samt seiner Elixiere um.
Die Vermischung der Substanzen lässt Papa Schlumpf unsichtbar werden.
Doch der kennt ein Gegenmittel. Für die wichtigste Zutat, das Schnurrhaar einer Katze, begeben sich Schlaubi, Schlumpfine und Papa Schlumpf in Gargamels Schloss. Nach einer Explosion ist Papa Schlumpf unsichtbar. Für das Gegenmittel müssen er, Schlaubi und Schlumpfine ein Katzenschnurrhaar von Azrael besorgen.
