Rosie ist verschwunden. Auf der Suche nach ihr, findet Mascha einen Zauberhut. Völlig begeistert zeigt sie ihren Freunden, wie sie damit zaubern kann.
Die Besitzerin des Hutes, die kleine Hexe, sucht natürlich ihren Hut. Als sie endlich Mascha mit dem Hut entdeckt, kommt es zu einem kleinen Streit.
Bald können sich die beiden einigen, und die Hexe zaubert sogar Rosie zurück. Mascha findet einen Zauberhut und ist nicht begeistert, als ihn die kleine Hexe für sich beansprucht.
