Gargamel hat ein Elixier hergestellt, das Azrael zu einem übernatürlich empfindlichen Gehör verhilft. Die Katze soll die Schlümpfe im Dorf auftreiben, damit Gargamel sie fangen kann.
Doch Gargamel ist so gemein zu Azrael, dass dieser sich auf einen Deal mit Meteorit einlässt, um es seinem Herrn heimzuzahlen. Damit Garmagel endlich das Schlumpfdorf findet, verabreicht der Zauberer seinem Kater Azrael ein Elixier, das ihm ein übernatürlich feines Gehör verleiht.
