Julia hat ihre Lieblingsbrosche verloren und hat seitdem jede Nacht einen Albtraum. Davon wird sie wird wach und kann nicht mehr einschlafen. Sam will Julia helfen, den Traum loszuwerden.
Frau Träumer schlägt vor, eine Art Falle für den Albtraum zu bauen. Sam macht sich sofort ans Werk. Aber seine ersten Versuche gehen schief. Der Albtraum schlüpft immer wieder heraus.
Doch Sam lässt sich nicht beirren.
