In einem kleinen Dorf im Senegal warten Mouk und Chavapa mit ihrem Freund Bouba zusammen auf die Ankunft eines Wanderkinos. Um die Wartezeit zu überbrücken, erzählt ihnen Herr Mamadou eine im Dorf sehr bekannte Geschichte.
Es geht um den Jungen Makembe, der einen magischen Bogen finden muss. Damit will er eine lange Dürre beenden. Aber bevor Herr Mamadou die Geschichte beenden kann, kommt das Wanderkino an.
