Mogli geht enttäuscht in den Urwald, weil Balu Ponya zu seiner Lieblingsschülerin erklärt hat. Tabqui will diese Missstimmung ausnutzen und Mogli an Shir Khan ausliefern.
Er gauckelt Mogli Hilfe vor. Gleichzeitig lockt er Ponya in die Kalten Höhlen, wo die Affenbande wohnt. Doch Mogli und Ponya können ausreißen. Gerade als Tabaqui am Verzweifeln ist, sperrt die Affenbande Mogli und Ponya in eine Kammer ein.
