Mouk und Chavapa sind in Afrika, in der Sahara. Zusammen mit ihrer Nomaden-Freundin Aischa wollen sie zu einem Musikfestival mitten in der Wüste. Auch Aischa will dort spielen, auf einem Instrument namens Imzad.
Unterwegs treffen sie auf ihren Freund Ganbataar und dessen Opa. Sie sind extra aus der Mongolei gekommen, um an dem Festival teilzunehmen. Alle zusammen zelten in der Wüste.
